Avanzando en la investigación: ¡Bicicletas eléctricas!

El tamaño del mercado mundial de bicicletas eléctricas se valoró en USD 17,56 mil millones en 2022 y se espera que alcance más de USD 44,08 mil millones para 2032, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,89 % entre 2023 y 2032.

Las bicicletas eléctricas ofrecen un enorme potencial de crecimiento a medida que ganan terreno en Europa como un medio de transporte más ecológico. Se prevé que las ventas en los EE. UU. aumenten a medida que se implementen las regulaciones asociadas. Junto con los mercados europeos y estadounidenses saludables y el repunte esperado en las ventas en China, se proyecta que ofrecerá un entorno más estable para el mercado de bicicletas eléctricas en los próximos años.

Las bicicletas eléctricas (e-bikes) son similares a las bicicletas impulsadas por humanos con un pequeño motor eléctrico que asiste o sustituye el esfuerzo de pedaleo. Algunos modelos de bicicletas eléctricas ofrecen activación del motor basada en el acelerador y otros ofrecen bicicletas con asistencia de pedaleo. También están disponibles en el mercado modelos complejos con motor eléctrico avanzado y activación opcional del acelerador. Hay tres clases de bicicletas eléctricas disponibles en el mercado que incluyen la Clase 1, la Clase 2 y la Clase 3. Generalmente se clasifican en dos rangos de velocidad que son de hasta 25 km/h y el segundo es de 25 a 45 km/h.

Las partes principales de una bicicleta eléctrica incluyen la batería, el motor eléctrico, el controlador, el acelerador, el sensor de par y PAS, los frenos eléctricos, la pantalla, los brazos de par y los sensores Hall. La batería y el motor eléctrico que se utilizan en una bicicleta eléctrica constituyen la mayoría de los precios de las bicicletas eléctricas. Algunas de las ventajas asociadas con el uso de la bicicleta eléctrica son el bajo costo operativo, una ventaja combinada tanto para la bicicleta como para la motocicleta, un medio de transporte ecológico y bueno para el ejercicio.

Conclusión clave:

• El tamaño del mercado de bicicletas eléctricas de Asia Pacífico se valoró en 26 mil millones de dólares en 2022.
• Por tipo de motor, el segmento de motores de cubo representó el 72% de la participación en los ingresos en 2021.
• El segmento de baterías de iones de litio está creciendo a una CAGR del 4 % durante el período de pronóstico.
• Se espera que el segmento del acelerador crezca a una CAGR del 16% durante el período de pronóstico.

Cuota de mercado de bicicletas eléctricas por tipo de batería, 2020 (%)

A continuación se analizan algunas de las principales tendencias y factores de crecimiento que rigen el crecimiento del mercado de bicicletas eléctricas:

• Creciente popularidad de las bicicletas eléctricas de montaña: Con el aumento de la demanda mundial de ciclismo en todo el mundo durante los últimos 2 años, un área que ha experimentado un aumento significativo en popularidad es el ciclismo de montaña. Según un análisis, se espera que el mercado del ciclismo de montaña y el trekking crezca a un ritmo acelerado del 10% durante los próximos años, entre 2020 y 2027. Es probable que el aumento estupendo de los deportes de aventura y el turismo impulse el crecimiento del mercado de las bicicletas eléctricas de montaña.
• Creciente preferencia por la bicicleta como vehículo ecológico: Con la creciente necesidad de un transporte respetuoso con el medio ambiente, la popularidad de las bicicletas está en auge en varias partes del mundo. Esto se debe principalmente a los numerosos beneficios que ofrece la bicicleta, como la reducción de las emisiones de CO2, la reducción de la contaminación del aire, la reducción de la contaminación acústica de otros modos de transporte, el ahorro de costes de combustible, la mejora de la salud pública, la reducción de la congestión en las carreteras y el ahorro de costes de construcción y mantenimiento de la infraestructura vial.
• Creciente popularidad de los motores de propulsión intermedia: Los motores de buje son más livianos, de construcción simple y económicos para los fabricantes, por lo que son los motores más comunes en las bicicletas eléctricas. Sin embargo, se espera que la cantidad significativa de ventajas que ofrecen los motores de transmisión intermedia sobre los motores de buje impulse su demanda en los próximos años. Los motores de transmisión intermedia ofrecen un mayor par y rendimiento en comparación con los motores de buje tradicionales, ya que impulsan la manivela a pesar de la rueda; por lo tanto, multiplican su potencia y permiten aprovechar más los beneficios del sistema de engranajes. También con respecto al mantenimiento, los motores de transmisión intermedia son más fáciles de reparar y mantener en comparación con los motores de buje. Se pueden quitar simplemente de la bicicleta eléctrica reemplazando los pernos de las tuercas. Además, se colocan en el centro de gravedad de la bicicleta eléctrica, lo que ayuda a un mejor manejo de la bicicleta eléctrica mediante una mejor distribución del peso de la bicicleta. Por lo tanto, los beneficios antes mencionados del motor de transmisión intermedia los hacen más populares en comparación con los motores de buje entre los fabricantes de bicicletas eléctricas y los consumidores.

Revisión del segmento:           

Por clase

Las bicicletas eléctricas de clase 1 captarán la mayor cuota de mercado en ingresos, con casi el 45 % en el año 2022, y se espera que mantengan su dominio durante los próximos años. La creciente demanda de bicicletas eléctricas por su asistencia sanitaria y por su asistencia eléctrica en el rango de los 25 km/h, sin ninguna regulación sobre su conducción, probablemente impulse el crecimiento de las bicicletas eléctricas de clase 1.

En el segmento de bicicletas eléctricas de clase 2, que incluye tanto la función de asistencia al pedaleo como un acelerador que permite la activación del motor sin pedalear, son conocidas por su facilidad de uso. Son especialmente atractivas para los ciclistas que pueden tener limitaciones físicas o prefieren una experiencia de conducción más sencilla. Las bicicletas eléctricas de clase 2 se utilizan habitualmente para desplazamientos diarios y paseos de ocio, y ofrecen comodidad y flexibilidad. La disponibilidad y la demanda de bicicletas eléctricas de clase 2 pueden depender de las normativas regionales, ya que algunas zonas pueden tener restricciones sobre las bicicletas eléctricas accionadas por acelerador. Sin embargo, en las regiones en las que se permiten las bicicletas eléctricas con asistencia al acelerador, pueden ser una opción popular para los ciclistas que buscan un modo de transporte sencillo y accesible.

Se estima que las bicicletas eléctricas de clase 3 dominarán en los próximos años. Las bicicletas eléctricas de clase 3, a menudo denominadas pedales de velocidad, brindan una funcionalidad de asistencia al pedaleo con una velocidad máxima más alta de 28 mph (45 km/h). Estas bicicletas eléctricas atienden a los ciclistas que desean una alternativa más rápida a las bicicletas tradicionales, lo que las hace adecuadas para desplazarse distancias más largas o navegar por áreas urbanas con mayor rapidez. Las bicicletas eléctricas de clase 3 se utilizan comúnmente para desplazamientos diarios, ya que ofrecen la capacidad de llegar a destinos más rápido y al mismo tiempo se benefician de la asistencia del motor eléctrico. Sin embargo, el predominio de las bicicletas eléctricas de clase 3 puede verse influenciado por las regulaciones locales, ya que algunas regiones pueden tener restricciones o requisitos de licencia para bicicletas eléctricas de mayor velocidad.

Por tipo de motor

El motor de buje dominó el mercado mundial de bicicletas eléctricas con la mayor participación en los ingresos de casi el 72% en el año 2022 y se espera que mantenga la misma tendencia también durante el período de tiempo previsto. El principal factor que impulsa su demanda es el mantenimiento mínimo o menor que requieren, ya que no ejercen presión sobre la transmisión y funcionan de forma independiente. Por otro lado, se estima que los motores de transmisión intermedia crecerán al ritmo más rápido durante el período de análisis. Esto se debe principalmente a que están conectados directamente a los engranajes y bielas de la bicicleta y, por lo tanto, ofrecen un mayor par y rendimiento en comparación con los motores de buje.

Por velocidad

Las bicicletas eléctricas con un límite de velocidad de hasta 25 km/h suelen clasificarse como bicicletas eléctricas de baja velocidad y se utilizan habitualmente para desplazamientos urbanos, paseos recreativos y viajes de corta distancia. Son populares entre una amplia gama de usuarios, incluidos viajeros, estudiantes y ciclistas ocasionales. Estas bicicletas eléctricas se benefician de regulaciones laxas en muchas jurisdicciones, lo que las hace más accesibles y ampliamente adoptadas.

Por otro lado, las bicicletas eléctricas con un rango de velocidad de 25-45 km/h dominan el mercado con un X% de la cuota de mercado, como los pedales de velocidad o las bicicletas eléctricas de alta velocidad, que están sujetas a regulaciones más estrictas y pueden requerir licencias, registros y equipos de seguridad adicionales. El mercado de bicicletas eléctricas de alta velocidad suele ser más pequeño debido a estas restricciones regulatorias y a las necesidades específicas de los ciclistas que requieren velocidades más rápidas para desplazamientos más largos o para viajar en carreteras abiertas.

Por tipo de batería

El mercado se ha dividido en dos tipos de baterías: baterías de iones de litio (Li-ion) y baterías de plomo-ácido. En 2022, el sector de las baterías de plomo-ácido lideró el mercado, representando más del 45% del mercado. La expansión del segmento puede deberse a las diversas ventajas que brindan las baterías de plomo-ácido, como el bajo costo y la resistencia. Sin embargo, debido a que estas baterías son pesadas y se agotan rápidamente, se espera que su uso disminuya en los próximos años.

Se espera que entre 2022 y 2032, el segmento de baterías de iones de litio crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,9 %. Según un informe de la Comisión Europea, se espera que el precio de las baterías de iones de litio caiga aproximadamente un 70 % para 2032. Se espera que la alta densidad de carga, el alto rendimiento, el peso ligero y la alta eficiencia de carga y descarga favorezcan la adopción de estas baterías, lo que ayudará en consecuencia a la expansión del segmento.

Por aplicación

En 2022, el segmento de trekking representó más del 32% de los ingresos globales. Las bicicletas eléctricas se utilizan cada vez más para fines de ocio y senderismo. Además, es probable que la creciente conciencia de la aventura basada en el rendimiento, así como la creciente necesidad de actividades de ocio, den lugar al crecimiento del mercado. Las bicicletas eléctricas de trekking y las eMTB son bastante adaptables y algunas de ellas son de vanguardia. Las mejores son auténticas todoterreno, con un manejo inteligente y amigable que inspira confianza en la ciudad, en bicicleta, en bosques, prados y caminos de grava, así como en terrenos todoterreno.

Se espera que entre 2022 y 2032 el segmento de carga aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) notable. Es probable que la creciente demanda de bicicletas eléctricas para transportar equipaje de un lugar a otro contribuya al crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. También se prevé que un aumento en la actividad de transporte y carga en países como India y China impulse la demanda de bicicletas eléctricas.

Por componente

En cuanto a los componentes, el segmento de las baterías domina el mercado con la mayor cuota de mercado. La batería es un componente crucial de una bicicleta eléctrica, ya que proporciona energía al motor eléctrico. Este segmento incluye varios tipos de baterías para bicicletas eléctricas, como las de iones de litio, las de níquel-metal hidruro (NiMH) o las de plomo-ácido. La capacidad, el voltaje y los sistemas de carga de la batería también se pueden considerar dentro de este segmento.

Por otro lado, el motor eléctrico es el encargado de proporcionar asistencia de propulsión al ciclista. Este segmento engloba diferentes tipos de motores eléctricos utilizados en las bicicletas eléctricas, incluidos los motores de buje, los motores de transmisión intermedia y los motores de transmisión por fricción. La potencia del motor, la eficiencia y las características de par también se pueden considerar dentro de este segmento.

Comparación de ingresos y tasa de crecimiento del mercado mundial de bicicletas eléctricas (millones de USD) por tipo de batería (2017-2030)

Repaso de geografía:

El mercado mundial de bicicletas eléctricas se valoró en USD 15.420 millones en el año 2019 y registró una CAGR del 9,6% durante el período de tiempo previsto.

• Mercado líder: La región de Asia Pacífico se ha convertido en líder mundial en la industria de las bicicletas eléctricas debido al destacado crecimiento de la producción y el volumen de demanda de bicicletas eléctricas en la región. Aproximadamente el 81 % de los ingresos del mercado se concentran en la región, siendo China el líder en la región, con más del 90 % de la producción mundial de bicicletas eléctricas concentrada en el país. Según los datos publicados por China Motor World, la producción total de bicicletas eléctricas en China representó más de 30 millones en el año 2018. Se prevé que esto impulse aún más el crecimiento del mercado de bicicletas eléctricas en la región.
• Mercado de más rápido crecimiento: El mercado de la industria de bicicletas eléctricas en Oriente Medio y África todavía se encuentra en su fase inicial de adopción y registrará el crecimiento más rápido durante los próximos años. El factor principal que contribuye al crecimiento significativo de la región es el rápido desarrollo de la infraestructura para micromovilidad En la región, además, en el pasado reciente, la región ha buscado una demanda atractiva para las plataformas de bicicletas compartidas. Por ejemplo, en diciembre de 2019, PBSC Urban Solutions, un proveedor de soluciones inteligentes para bicicletas compartidas con sede en Canadá, anunció la firma de un acuerdo de asociación con Careeem, una empresa líder de transporte con sede en Oriente Medio, para lanzar un servicio de bicicletas eléctricas compartidas en los Emiratos Árabes Unidos. Según el acuerdo, la empresa proporcionará 3500 bicicletas eléctricas y 350 estaciones inteligentes en el país. Por lo tanto, se espera que estas iniciativas en la región impulsen la demanda de bicicletas eléctricas en la región.

Análisis de la competencia del mercado y de los actores:

Los actores del mercado mundial de bicicletas eléctricas se enfrentan a una intensa competencia entre ellos debido a la importante inversión que realizan para mejorar el rendimiento de las bicicletas eléctricas y hacerlas más cómodas para los usuarios. El motivo principal de estas inversiones es convertir las bicicletas eléctricas en la opción preferida de los clientes frente a sus turismos y otros vehículos privados. Algunos de los actores han invertido de forma destacada en el avance de la unidad motriz de las bicicletas eléctricas para mejorar su rendimiento.

Actores clave del mercado perfilados en el mercado mundial de bicicletas eléctricas:

• Grupo Accell
• Ciclo de Derby
• Fuji-ta Bicicletas Co. Ltd.
• Compañía de fabricación gigante limitada.
• Jiangsu Xinri E-Vehicle Co. Ltd.
• Mahindra & Mahindra Ltd. (GenZe)
• Prodecotech LLC
• Grupo de la rueda dorada de Tianjin Co., Ltd.
• Corporación de bicicletas Trek
• Compañía de motores Yamaha Ltd.

Cuota de mercado de las empresas de bicicletas eléctricas, 2022

Análisis del impacto del COVID-19:

El sector automovilístico mundial se vio gravemente afectado por el brote de COVID-19 en los primeros meses del año 2020. En varias regiones como América del Norte, Japón, Europa y otros países asiáticos, las ventas del sector automovilístico registraron una caída de casi el 20%. Además, el sector de servicios de movilidad estuvo entre las industrias gravemente afectadas por la pandemia de coronavirus. Según un informe de investigación publicado por la Universidad de Chicago, se estima que casi el 40% de las personas han perdido su trabajo en los EE. UU. con una pronunciada caída de alrededor del 40-50% en el gasto de los consumidores. El sistema de tránsito registra una caída de casi el 90% en los pasajeros. Uber también informó una disminución del 70% en las reservas de pasajeros. Esto, en conjunto, ha provocado una gran pérdida de ingresos para muchas industrias.